雷帝網(wǎng) 樂天 6月15日報道
生活服務(wù)平臺58同城今日發(fā)布公告,與Quantum Bloom Group Ltd.簽訂合并協(xié)議。
根據(jù)合并協(xié)議條款,買方投資財團(tuán)將以每股28美元(相當(dāng)于每股美國存托股56美元)現(xiàn)金價格購買58同城所有發(fā)行普通股,總交易估值約為87億美元。
58同城此次買方投資財團(tuán)包括:華平投資、General Atlantic、鷗翎投資和58同城董事長兼CEO姚勁波。買方投資財團(tuán)計劃以股權(quán)和債務(wù)融資結(jié)合的形式,為58同城的私有化交易提供資金。
58同城表示,根據(jù)58同城董事會下設(shè)的特別委員會的一致推薦,董事會已批準(zhǔn)該私有化協(xié)議,并決議建議公司股東投票支持。特別委員會在其財務(wù)和法律顧問的協(xié)助下,進(jìn)行了私有化協(xié)議條款的談判。
58同城此次私有化交易有望于今年下半年完成。屆時,58同城將成為一家私人控股公司,其美國存托股將從紐約證券交易所退市。
與2020年4月1日(58同城宣布收到私有化要約的前一個交易日)58同城的ADS收盤價相比,此次58同城私有化報價相當(dāng)于溢價19.9%。前15日成交量加權(quán)平均收盤價相比,溢價19.2%。
今年4月2日,58同城曾宣布,董事會收到鷗翎投資發(fā)出不具約束力的收購要約,擬以每股美國存托股55美元的價格收購所有流通股。
4月20日,58同城董事會成立特別委員會,對私有化要約,或公司可能采取的其他替代性戰(zhàn)略選項進(jìn)行評估。
4月30日,58同城公司董事會收到來自華平投資、General Atlantic、鷗翎投資和公司董事長兼CEO姚勁波的非約束性私有化要約。
私有化前,騰訊為58同城大股東
年報顯示,截至2020年3月31日,58同城擁有299,728,769股,其中,254,496,649股為A類普通股,45,232,120股為B類普通股。
截至2020年3月31日,58同城董事長兼CEO姚勁波持有10.2%股份,為第二大股東,擁有42%投票權(quán);騰訊持股為22.4%,擁有28.3%的投票權(quán);
Standard Life Aberdeen plc持有10%的股權(quán),及4.2%的投票權(quán);T. Rowe Price Associates, Inc.持股為6.6%的股權(quán),及2.8%的投票權(quán)。
截至2019年3月31日,姚勁波持有10.3%股權(quán),騰訊持有22.6%股權(quán),Genesis Asset Managers, LLP持有5.1%股權(quán)。
在2019年初的年報中,58同城并無A、B股之分,到2020年3月31日,反而有了投票權(quán),且姚勁波投票權(quán)要高出騰訊13.7個百分點。
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